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といった悩みを抱える人は多いでしょう。
SOXLはICE半導体指数という米国株式市場の半導体セクターで構成される銘柄と連動するように運用されているETFの一種で、「SOX」という指数に基づいて動いています。
今回はそんなSOXLの特徴やメリットデメリット、SOXLに投資をする方法などについて詳しく紹介していきます。
SOXLとは
SOXLとは、「SOX指数」に基づいています。
SOXLの運用しているのはレバレッジETFで人気の「Direxion Investments」社です。
半導体の製造や販売に携わる30社の会社の株で構成されており、構成している国はさまざまです。
正式名称は「Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF」と言い、2023年現在で「9.72ドル(約1,300円)」となっています。
一定の電気的性質を備えた物質です。物質には電気を通す「導体」と、電気を通さない「絶縁体」とがあり、半導体はその中間の性質を備えた物質です。
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SOXLの特徴
続いて、SOXLの特徴を紹介していきます。
どのような銘柄で構築されているのかを知っておくことは、他のETFと使い分けると時に重要なポイントになります。
SOXLの特徴1.構成銘柄
SOXLには、次のような上位銘柄が含まれます。
- Texas installment
- Intel
- Broadcom Limited
- Qualcomm
- Nvidia
- NVIDIA Corporation
- Microchip Technology Incorporated
- NXP Semiconductors N.V.
- Applied Materials, Inc.
- Lattice Semiconductor Corporation
- Skyworks Solutions, Inc.
- Micron Technology, Inc.など
S&P500などと比べると聞き覚えのない企業も多いと思いますが、SOX指数はあくまで半導体業界がメインとなっているため、このようになります。
SOXLの特徴2.レバレッジ型のETF
SOXLはレバレッジ型のETFです。
ベンチマークするICEセミコンダクターズ・インデックスの運用実績の3倍の投資成果を目指しており、強気相場の時は大きく上昇するのが特徴です。
ですが、逆に下がった時には価格の下落幅が大きいという懸念点があるため、注意してください。
レバレッジ型ETFでは、通常投資された資金を担保にして指数先物を売買します。
SOXLの特徴3.フィラデルフィア半導体株指数に連動
SOXLはこれまでフィラデルフィア半導体株指数への連動を目指していましたが、2021年にベンチマークをICEセミコンダクターズ・インデックスに変更しています。
ICE半導体指数はニューヨーク証券取引所、シカゴオプション取引所、アメリカ証券取引所などが対象になり、非常に似ている銘柄です。
SOXLの特徴4.年率パターンが高い
SOXLは年率パターンが高い点も特徴です。
SOXLは2010年に設定されてから年率45%というハイリターンを記録していることから、非常にパフォーマンスが高い点が魅力です。
S&P500であってもレバレッジETFで年率29%となるため、いかにハイリターンなのかどうかがわかると思います。
ただし、レバレッジETFの場合は短期間で大きく下落してしまう可能性もあるため、余剰資金で投資をすることが大切です。
SOXLの特徴5.配当実績が低い
SOXLの配当金利回りは0.3%ほどです。
これはETFのなかでかなり低い水準になります。
これは、値動きが大きいことからも言えますが、長期保有をするよりかは短期取引に向いているETFと言えるでしょう。
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SOXLの株価|現在のチャート
ここでは、SOXLの株価のチャートと推移について紹介していきます。
出典:Kabutan
上記の画像はSOXLの株価とチャートを推移しているグラフです。
2022年からチャートを見ると、1月13日には69.13ドルを記録していましたが、2023年8月現在では9.87ドルまで大幅に下落しているのが分かると思います。
2月、3月、6月には一時的に価格が上昇するものの、下がりトレンドが続いています。
これは、世界中で起きなコロナショックが原因だとされています。
SOXLだけでなく他の銘柄も右肩下がりに価格が下落しているものが多いです。
しかし、現在メタバースやAIなどがどんどん普及していけば、半導体の需要はかなり高まるためSOXLの価格上昇に期待ができます。
そのため、価格が下がっている今を底値と考えて購入して置くのも一つの戦略です。
SOXLの値動きに影響を与える今後のポイント
続いて、SOXLの値動きに影響を与える今後の注目すべきポイントを紹介していきます。
半導体分野の活発化
1つ目のポイントは半導体分野の活発化です。
SOXLは半導体分野に特化した企業に集中的に投資をする銘柄です。
そのため、これから半導体がどのように動くのかは重要なポイントです。
半導体はPCやスマホなどのさまざまな電子機器に利用されており、現在不足しているのが現状です。
実際日本のトヨタ自動車も半導体が不足している影響から、製造数を減らしています。
このように、半導体はしばらく需要が高くなり続けていくと予測することができます。
ベンチマークの変更
2つ目のポイントはベンチマークの変更です。
半導体分野であることは変わらずに、より流動性の高い銘柄を多く取り入れることで、価格がこれまで以上に上昇しやすくなれば、価格上昇に期待ができます。
ただし、流動性の高い銘柄は劉目されやすいですが、逆に下落も早いため取引する人は注意が必要です。
米国市場の景気
3つ目のポイントは米国市場の景気です。
これはSOXLに限ったことではないですが、米国市場の景気が良くなれば世界中に大きな影響を与えます。
株式市場にも大きな影響を与えて、価格の値動きが大きくなることも多いため、景気に関する情報やニュースには常にアンテナを張っておくことが大切です。
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SOXLに投資をするメリットとデメリット
ここからは、SOXLに投資をするメリットとデメリットを紹介していきます。
メリット1.高いリターンが見込める
SOXLの最大の魅力は、高いリターンが得られる点です。
SOXLはレバレッジ型のETFのため、半導体指数が上昇すればするほど、大きなリターンを得ることができます。
ちなみに、コロナショックで落ちてしまった時にSOXLを購入していれば、1年間で約10倍もの株価になっていたため、賢く投資をしていた人は、コロナショックが影響して10倍もの資金を得ました。
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また、指標変動率の3倍の変動率を目指すために、わずかな上昇でも利益が狙える点も魅了になります。
ただし、半導体関連の株価の変動が激しく、ボラティリティが高いことは事実です。
そのため、タイミングによっては大きなマイナスになってしまうこともあるため、取引のタイミングは非常に重要なポイントです。
メリット2.少額から投資ができる
SOXLは少額から投資できる点もメリットの一つです。
SOXLの2023年8月現在の株価は9.87ドルなので、2,000円程度あればSOXLに投資ができます。
日本株の場合は100株からしか購入できないところもありますが、米国株は1株からも購入できるため、資金に余裕がない人や、気楽に株式投資を始めてみたい人にもおすすめです。
いきなり大金を投資するのが怖い!という人でも、少額から始めやすい点は大きなメリットと言えるでしょう。
メリット3.短期投資でも利益が狙える
SOXLは長期間でも高い成長率に期待ができるだけでなく、短期間の取引でも利益が狙える点が特徴です。
3倍のレバレッジをかけているため、通常の値動きよりも大きく、短期間でリターンを得ることができます。
これまで、1日に5%や10%値動きすることも少なくありません。
そのため、安いタイミングで購入することができれば、短期間で大きなリターンが得られる可能性が高いです。
デメリット1.値動きが激しく経費率が高い
SOXLは値動きが激しく経費率が高い点がデメリットとして挙げられます。
SOXLは経費率0.95%となっており、人気のETFである「VTI」の経費率0.03%よりもかなり高くなっています。
経費として差し引かれる金額が多く、運用期間にかかるコストが高い点はSOXLのデメリットと言えるでしょう。
デメリット2.大きな損失が出ることもある
SOXLは大きな資産を増やせることとは逆に、大きな損失を抱えてしまうリスクがあることも事実です。
SOXLは3倍のレバレッジによって値動きの幅が大きくなっているため、短期間で資産を失ってしまう危険性もあります。
これはSOXLに限ったことではなく、投資全般に言えることですがレバレッジ銘柄はより高いリスクを抱えることになることは、しっかり頭に入れておいてください。
SOXLに投資をする方法
SOXLに投資をする方法は「現物を購入して投資(現物取引)」と「CFD取引で投資」の2つの種類です。
現物取引では、証券会社の証券口座の資金の範囲内で売買をするため、資金以上の取引はできません。
逆に、CFD取引は買い・売りのどちらからでも取引を始めることができ、レバレッジをかければさらに資金効率を高めて利益を狙うことができます。
現物取引のように、現金で株式を購入、保有して売却するような行為は発生しません。
売り注文から利益を狙える点は大きなメリットと言えるでしょう。
また、その他にも株式投資初心者や知識があまりない人であれば、積立投資で利益を狙うこともできます。
積立投資は一定の間隔で自動的に買い付けを行う方法で、価格変動リスクを抑えながら少額から投資を始めることができるため、おすすめです。
おすすめの証券会社
ここでは、SOXL投資におすすめの証券会社を紹介していきます。
マネックス証券
出典:マネックス証券
マネックス証券は「マネックス証券と言えば外国株投資」と言えるくらいの外国株に強い証券会社です。
米国株銘柄は5,000以上を取り扱っており、フェイスブックやアマゾンなどの世界的大企業に投資できることが大きなメリットと言えます。
また、約定代金は1万円未満であれば49円の手数料しかかからないためコストを抑えて取引したい人にもおすすめです。
さらに、マネックス証券は日々更新されるオリジナルレポートや独自開発のオリジナルマーケット情報などが充実している点も嬉しいポイントです。
取引手数料 | 【取引毎手数料コース(1約定制)】 ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |
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NISA | 〇 |
積立NISA | 〇 |
投資信託 | 約1,500本 |
IPO実績 | 65社(2021年) |
外国株 | 米国株式(5,048銘柄) |
取引ツール | ・マネックストレーダー ・MonexTraderFX ・マルチボード500 ・チャートフォリオ ・フル板情報ツール ・マネックストレーダー株式スマートフォン ・マネックス証券アプリ ・トレードステーション米国株スマートフォン ・SNS型投資アプリ「ferci」 ・マネックストレーダーFXスマートフォン |
ポイント | マネックスポイント |
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SBI証券
出典:SBI証券
SBI証券はネット証券の中でも国内株式個人取引シェアNo.1を誇る人気のネット証券です。
手数料がとにかく安く、「スタンダードプラン」と「アクティブプラン」の2種類があり、どちらも業界最安水準で取引できます。
また、IPO取り扱い銘柄が他の証券会社よりも多く、IPO投資に取り組みたい人にもおすすめです。
貯まったTポイントを投資に回すことができるため、現金との併用であまりがちなTポイントを有効活用できる点も魅力です。
取引手数料 | 【スタンダードプラン(1注文制)】 ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |
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NISA | 〇 |
積立NISA | 〇 |
投資信託 | 約3,000本 |
IPO実績 | 122社(2021年) |
外国株 | 米国株式(約6,000銘柄) |
取引ツール | ・HYPER SBI 2(国内株式版) ・HYPER SBI ・SBI CFDトレーダー ・SBI証券 株アプリ ・SBI証券 米国株アプリ ・かんたん積立 アプリ ・HYPER FXアプリ ・HYPER 先物/オプションアプリ ・HYPER CFDアプリ |
ポイント | Tポイント/Pontaポイント/dポイント/Vポイント |
楽天証券
出典:楽天証券
楽天証券は楽天グループのネット証券会社です。
手数料の安さや多くのキャンペーンが実施していることから近年人気となっています。
国内株式、外国株式、投資信託、FX、CFD、債券、先物・オプション、金・プラチナ等を取り扱っており、使い勝手が良い点も魅力です。
また、楽天銀行や楽天カードと一緒に楽天証券を利用することで、普通預金金利が年0.1%アップしたり、お得にポイントを貯めることも可能です。
さらに、楽天銀行を連携すると、金利優遇だけでなく、便利な「自動入出金(スイープ)」も設定できる点も魅力になります。
取引手数料 | 【超割コース(1注文制)】 ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |
---|---|
NISA | 〇 |
積立NISA | 〇 |
投資信託 | 約3,000本 |
IPO実績 | 74社(2021年) |
外国株 | 米国株式(約5,000銘柄) |
取引ツール | ・マーケットスピード2 ・マーケットスピード ・マーケットスピード for Mac ・マーケットスピード II RSS ・マーケットスピードFX ・楽天MT4 ・iSPEED ・iSPEED for iPad ・iSPEED FX ・iSPEED 先物 |
ポイント | 楽天ポイント |
野村証券
出典:野村証券
野村証券は総合証券ならではの豊富なラインアップで、国内株式、外国株式、投資信託、債券、FX、先物・オプション、など豊富な商品を取り扱っている点が特徴です。
また、口座開設をすると投資情報を無料で利用でき、調査レポートやマーケット解説動画など、野村の専門家による、お役に立つ投資情報をWebサイト上で簡単に確認できます。
また、野村証券は90年以上の歴史と実績、野村ならではのノウハウと独自のソリューションで、で多くの方に支持されている証券会社でもあります。
取引手数料 | 【国内株式(ETF、REIT等含む)】 ~10万円:152円 ~30万円:330円 ~50万円:524円 ~100万円:1,048円 ~200万円:2,095円 ~300万円:3,143円 ~500万円:5,238円 ~1,000万円:10,476円 ~2,000万円:20,952円 ~3,000万円:31,429円 ~5,000万円:41,905円 5,000万円超:一律78,571円 |
---|---|
NISA | 〇 |
積立NISA | 〇 |
投資信託 | 1,000本以上 |
IPO実績 | 16社(2021年) |
外国株 | 3,000以上 |
取引ツール | ・ノムラFX取引ツール ・野村FXアプリ |
ポイント | 野村ポイント |
LINE証券
出典:LINE証券
LINE証券はスマホのLINEアプリから簡単にアクセスして、手軽に株式投資を始められる点が特徴です。
他の証券サービスのように専用のアプリをインストールする必要はなく、普段使用している専用のアプリがあればすぐに投資をスタートできます。
使うほど手に馴染む直感的でシンプルなデザインとなっているため、初心者にもおすすめでです。
また、好きなタイミングで最低100円から投資ができるスポット投資や、毎月1,000円から自動で投資ができるつみたて投資など、気軽に始めやすいサービスが充実しています。
取引手数料 | ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |
---|---|
NISA | 〇 |
積立NISA | 〇 |
投資信託 | 30以上 |
IPO実績 | - |
外国株 | 要問い合わせ |
取引ツール | LINE FX Pro |
ポイント | LINEポイント |
SOXLに関する最新ニュース【2023年10月23日更新】
SOXLのNVIDIAはロボットに高速ペン回しや引き出しの開閉など、複雑なスキルを自律的に教えるAIエージェント「Eureka」を発表しました。
すでに米OpenAIのGPT-4搭載のEurekaのライブラリを公開。
強化学習研究用の物理シミュレーションリファレンスアプリケーションである「Nvidia Isaac Gym」を実験可能にしています。
またIsaac Gymは、3Dツールとアプリを構築するための開発プラットフォームNvidia Omniverseで利用できます。
Eurekaはロボットアームであれ、二足歩行ロボットであれ、動作を自己改善していく機能が搭載。
論文では「10種類の異なるロボットを含む29の環境で、Eurekaはタスクの83%で人間の専門家を上回り、平均52%の正規化改善につながった」と報告しています。
今後の開発にも十分期待できるでしょう。
出典:Itmedia
SOXLに関するQ&A
最後に、SOXLに関するよくある質問にまとめて回答していきます。
次のような質問に回答していきますので、参考にしてください。
SOXLは長期保有で利益を出せる?
SOXLは長期保有で利益を出すことは可能です。
ただし、基本的には指数と乖離する可能性が高いため、レバレッジETFは長期保有しない方が良いとされています。
長期保有で利益を出すことはできますが、そもそも長期保有が目的なのであれば、他の銘柄で運用した方が、利益が出せる可能性は高くなります。
SOXLで億り人になれる?
実際にSOXLで億り人になった人はいるようです。
ただし、誰でも億り人になれるわけではなく、それなりのリスクが付き物ですので注意してください。
SOXLは10年後どうなる?
SOXLは今後10年後も価格は上がる可能性は高いと言われています。
実際に過去10年では価格は20倍以上になったこともあり、今後は価格が上昇する可能高いです。
SOXLの買い時はいつ?
SOXLの買い時は今現在底値で購入できれば「今」です。
底値であれば将来的に大きな利益を得られる可能性があります。
全力SOXLマンって何?
全力SOXLマンはSNSで話題になっている投資家です。
実際にSOXLで1ヶ月で1,500万円以上増加させたこともある実績があり、近年注目されています。
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SOXLのまとめ
今回はSOXLの特徴やメリットデメリット、SOXLに投資をする方法などについて詳しく紹介してきました。
SOXLは3倍のレバレッジがかかっているため、リターンがかなり高いのが魅力です。
ただし、下落局面には大きく値下がりしてしまう可能性もあるため、十分に注意したうえで投資を行ってください。
また、SOXLは基本的に長期保有向けではなく、短期で利益を狙いたい人向けのETFになりますので、しっかり頭に入れておきましょう。
短期で大きな利益を狙いやすいSOXLで、大きなリターンを獲得しましょう。